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斯坦福博士碳中和创业,陆奇押注,红杉进场,赛道已超百亿资金涌入 |

时间:2021-12-27 10:27|来源:|编辑: 网友评论

本文来自合作媒体:投中网(ID:China-Venture),作者:吕品,编辑:曹玮钰。经授权发布。

二氧化碳能做什么?

转化为合成气、做成食品、分解氧气移民火星?它能做的超出想象。刚刚接受红杉中国投资的碳能科技,就在寻找二氧化碳再利用的方法。

天眼查显示,12月20日,碳能科技(北京)有限公司发生工商变更,新增股东深圳红杉嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)。经查,为红杉中国种子基金的主体,持股比例为9.09%。

就在今年10月,碳能科技刚刚完成奇绩创坦独家投资的Pre-A+轮融资。

本文核心信息如下:

l 碳能科技创始人康鹏的背景,为斯坦福大学的化学博士;

l 该公司2015年创办,瞄准新能源,二氧化碳转化而来的天然气、合成气等;

l 奇绩创坛和红杉两笔投资间隔只有两个月;

l 红杉,也不止红杉,很多大基金都在非常积极地落地碳中和投资,尤其是早期投资,很多人已经瞄准孵化中的项目了;

l 陆奇的投资找准了位置,在早期能捞出水下项目,碳能科技就是证明;

致力“减碳”的斯坦福博士

被红杉和陆奇同时看中,碳能科技是家怎样的公司?

首先,优质的高学历创始人。

碳能科技创始人康鹏有早年取得中国科技大学化学学士,之后赴美求学,在美国斯坦福大学读了化学博士,又在美国北卡罗来纳大学担任博士后研究员,期间还荣获美国北卡罗来纳大学杰出研究奖。

2015年康鹏回国并创立碳能科技。追溯起来,创业这事儿早在康鹏在斯坦福读博期间就有苗头。

当时康鹏的研究方向集中在燃料电池、催化领域。期间,康鹏还在美国能源部的研究中心做了一段时间二氧化碳的减排研究,而当时中国在这一领域的研究才刚刚起步。期间,美国同事建议康鹏创办一家公司以便推动项目,于是康鹏便回国创立了碳能科技,通过提供核心的自主技术及解决方案来实现清洁可持续的能源。

除了创始人背景优秀,所处行业的前景也很重要。

在全球变暖的大环境下,全世界都在研究气候变化课题,二氧化碳的减排是其中关键环节之一。

碳能科技正在基于这一问题形成了自身模式:将二氧化碳收集、转化、加以利用并形成一种循环经济。在此之前,市面大都靠市场行为进行碳交易,或通过低性价比的碳封存手段进行碳排放控制。

碳能科技在创业初期也经历过业务方向的转变。2018年,康鹏曾公开表示,碳能科技在二氧化碳再利用上成果颇多:能用物理方法将二氧化碳做成碳酸饮料、工业气体或是种树等;也能用化学方法把二氧化碳转变成塑料、甲醇等有价值的化学产品。

康鹏甚至还透露,实验室已实现把二氧化碳废物做成食品,甚至有希望解决未来星际航行的食品问题和氧气问题。

目前,碳能科技的业务方向基本明确,主要瞄准了能源领域,利用自主研发的二氧化碳电还原催化剂和电解反应器等技术,转化利用工业排放的二氧化碳为天然气、合成气、合成油、合成蜡等零碳材料。

经由二氧化碳转化而来的天然气、合成气等具有广泛的用途和较高的产品价值,这使得碳能科技拥有大范围的客户群体。

“火力发电、石油化工、煤化工、钢铁、水泥、有色金属、造纸等高碳排的行业都是我们的目标客户”,碳能科技CEO王帅曾对媒体表示。

目前,碳能科技均以项目合作的形式完成技术落地,通过出售二氧化碳转化设备、提供技术服务、帮助企业采用工业旁线的方案来解决二氧化碳转化利用的问题。

资本整齐加码碳中和

各路资本在碳中和集中发力,多家机构连续成立碳中和相关基金。

今年3月,红杉中国与远景科技集团宣布共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,成为国内首支科技企业携手创投机构的百亿规模级碳中和技术基金。

同期,中金资本和协鑫能科设立了一支“碳中和”主题的产业基金,围绕移动能源生态进行产业链上下游和充换电平台企业投资。

6月,高瓴也设立了“碳中和”专项投资基金,目标是加大在低碳科技和新能源的投资力度,加速低碳技术科学成果的转化与应用。

值得注意的是,红杉的碳中和布局阶段广阔,几乎涵盖早期和中后期,能源替代和节能提效是重点之一,单笔投资大都在千万级以上。

而高瓴早在2020年就成立了专门的气候变化投资团队,推出了专项绿色基金。张磊此前也曾透露,高瓴在整个碳中和领域已经投资了近500亿元。

在碳中和赛道,投资机构态度十分积极。今年6月,红杉和高瓴、中金曾一起投资了移动储能的新晋独角兽EcoFlow。

很多人民币机构也在悄悄布局。根据亿欧智库报告统计,经纬中国和深创投也在能源替代和节能提效两个领域有所动作,深创投出手较大,一些单笔投资金额超过1亿元人民币;达晨财智布局较早且多集中于早期投资;东方富海近年也在不断加码,投资偏后期或战略投资,单笔金额逐渐变大。

碳中和的早期投资正在快速变热。其实这个行业,此前更主流的投资策略是在项目跑出来之后,去投资赛道的头部公司。但当下的情况也很现实,碳中和领域越来越热,整个赛道确定性也越来越高,所以对VC、PE来说,必须找到介入早期碳中和项目的路径。

不久前,投中网曾报道过《经纬和五源在碳中和赛道一起投了个天使轮》,这就是两家头部基金同时投资了生物基材料公司中科国生,金额为数千万元人民币。

看看额度吧,这是标准的“大天使”,是赛道火热的又一个例证,从阶段说,这也是当前主流基金能够触及的最早阶段了。

但争夺还远远没有结束,中科优势董事总经理邹涛当时对投中网直言,中科优势战略孵化的一些项目在刚起步,即公司未成立就收到了不少头部VC发来的明确投资意向。

基于碳中和领域早期投资竞争越来越激烈,再来观察碳能科技的融资动态,还有一个重要看点。

陆奇找准了投资定位

在这个案例当中,另一个重要看点是陆奇治下的奇绩创坛,他们投资的轮次,在红杉这一笔之前,在天眼查上标注为Pre-A+轮。

“奇绩创坛区别于所有投资机构,我们是社区,严格意义不算投资机构”,此前接受投中网采访,陆奇曾经强调过奇绩创坛的“社区”属性,而不愿意被定义为投资人。

不论主观上是否把自己定义成投资机构,但客观上,奇绩创坛对投资这个工具是使用效率是越来越高了。

从数字上看,陆奇Q4突然变忙了。首先是创业营,2021秋季创业营中,奇绩收到了超过4000份的申请,相对春季创业营增长超过20%。此外,这一届的申请中,排名最靠前的类别是企业服务、人工智能、硬件、先进制造,同时,“元宇宙”也快速成为一个大品类。

再看投资。上半年奇迹创坛的投资并不快,仅从天眼查统计到的数字这个口径看的话,5月份之前,他们只在3月份跟投心鉴智控这一笔投资。此后,大约能保持平均每月两次出手的频率,而在还没过完的12月份,20天里,奇绩创坛以及连续投了四个项目,分别是微动时空、Fixposition、工源三仟、再生博士。并且不同于之前偶有跟投靠后的轮次,这四单全部是百万元级的天使轮投资。

碳能科技这一单呢?

按照天眼查的数据,碳能科技早在2016年初就完成了天使轮融资,并在2017年5月宣布了Pre-A轮融资。但后续这两笔融资节奏很有意思,奇绩创坛投资的这一轮定义为Pre-A+,随后刚刚两个月,便是红杉入场。

对红杉来说,这是在碳中和赛道上连续落子的案例之一,但对奇绩创坛来说,他们投的那一轮,是在水下“捞”一家已经接近三年半没有进行过融资的项目,同时,从上文所讲的入营项目主题看,可以知道其实“能源”这个主题,在奇绩创坛的关注序列里其实并不靠前,也就是说,对陆奇来说,这这是一个在sourcing上见功力的投资案例,正是这一笔投资,把这家公司快速推到了一级市场核心区域。

在愈发激烈的早期投资竞争中,“不愿当投资人”的陆奇慢慢摸准位置了。

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