2018年险企创新健康险各有所为 “保险＋服务”或成异质化突破口

　　近日，由上市公司诚志股份(000990.SZ)、小商品城(600415.SH)拟共同发起设立的诚志健康保险股份有限公司(以下简称“诚志健康保险”)，发起方案生变，尽管有股东退出，但诚志健康保险设立计划仍在积极推进。蓝鲸保险梳理发现，在当前健康险“蓝海”中，包括专业健康保险公司、传统寿险公司以及互联网公司在内，均依托于自身优势，进行产品创新与转型，在健康险市场分羹。

　　然而，业内人士指出，我国健康保障机制仍存后置性，在医保力度不足时，多重产品协同发展的健康保障生态闭环，正成为社会的刚性需求。不可避免，保险产品存在同质化趋势，对此，业内专家建议，保险机构可进行健康保险与服务的协同，在产品端、投资端同步发力，拓宽健康产业空间。但这一模式的推进，也亟需政策鼓励与限制破除。

　　拟设诚志健康保险股东生变，健康险公司原保费占比仅约13%

　　近日，上市公司诚志股份发布设立健康保险公司的进展公告，对此前拟设方案进行调整。原投资人之一北京海淀科技发展有限公司(以下简称“海淀科技”)退出此次投资，原对应出资额由诚志股份、福州投资分别认购。

　　对于发起设立健康保险公司，诚志股份表示是在健康险迈入快车道的背景下，其医疗健康产业链的延伸。其拟通过搭建保险与医疗融合服务的平台，推动形成以管理医疗模式为核心的健康保险业。

　　在诚志健康保险“准备”期间，银保监会在2018年5月批复同意瑞华健康保险股份有限公司开业，成为获批展业的第七家健康保险公司。那么其余六家专业健康险公司目前展业情况如何呢？

　　数据显示，2018年前3季度，6家健康险公司原保费收入呈现明显分化。在2017年原保费收入“一骑绝尘”的和谐健康、人保健康，均在前3季度出现下滑，分别同比缩减99.44%、30.19%；复星联合健康原保险保费收入同比增逾8倍，在2018年前3季度实现3.17亿元；太保安联健康、平安健康、昆仑健康原保费收入也分别呈现82%、72%、37%的增幅。

　　整体来看，虽然逾半数专业健康保险公司2018年原保费收入同比上行，但合计占行业健康险业务比仅为约13%，整体来说，专业健康险公司目前抢滩的市场空间有限。因此，除面对专业健康保险公司的竞争外，拟新加入的诚志健康保险，还需面对行业的角逐。

　　“诚志健康保险拟入局，面临着不小的市场竞争压力”，经济学家宋清辉直言道。

　　依托优势，各类险企推进健康险业务各有“偏好”

　　《国民健康大数据白皮书》显示，目前国内商业健康险覆盖率仅有10%，且据预测，到2020年，健康险原保费收入将达1.3万亿元。正是基于对健康险这一“蓝海”的看好，行业对健康险布局脚步未停。数据显示，2018年上半年，保险公司报中国保险行业协会备案产品5792款，其中健康类保险占52%。

　　聚焦到保险公司，不难发现，各类险企均在2018年走出各自的健康险业务发展道路。“传统寿险公司，互联网保险公司，以及专业健康保险公司，布局健康险各有优势，也各有侧重”，轻松e保相关负责人向蓝鲸保险分析称。

　　分别来看，首先，对于传统寿险公司，安心保险销售总监陈国正向蓝鲸保险分析称，“基于其线下代理人渠道作为销售主力的特性，目前传统寿险公司主要推进中长期健康险产品，且力度正加大”。确实，近日，新华保险(601336.SH)即公开表示，2019年开门红业务将以健康险为主导，以逐步打造成以健康险为主的首年期缴保费结构。

　　政策也在加持，2018年10月，银保监会下发的《互联网保险业务监管办法》(征求意见稿)即表示，除长期护理保险和报销型医疗保险外的健康险等产品，新增至互联网保险销售范围内，不受分支机构开设限制。这意味着，对于传统保险公司而言，健康险业务线上销售范围扩大，给其对健康险产品销售提供了更大的可操作空间。[page]分页标题[/page]

　　与传统寿险公司布局产品不同的是，据陈国正介绍，互联网保险公司健康险业务集中于中短期产品，“这主要是考量到产品与销售渠道的贴合度”。

　　正是基于这一贴合度，各互联网险企近期均在加大对健康险的创新、优化力度。如泰康在线近期推出的“泰心享·E齿康” 齿科保险产品，涵盖保健医疗、意外齿科治疗等服务，为保险增值；11月，众安保险推出“尊享e生爸妈版”，向61-65周岁老年人开放投保，同时推出赴日医疗、术后家庭护理等服务；安心保险也在近期向蓝鲸保险表示，2019年将主要聚焦于健康险，预计业务规模占比将达到60%-70%。

　　“针对于健康险业务，互联网险企可发挥渠道优势，提高效率，降低渠道成本”，轻松e保相关负责人向蓝鲸保险分析称，在此前提下，进行产品的设计与研发，贴合互联网消费者需求。

　　与此同时，专业健康保险公司，主要在“产品设计偏差调整、创新健康保险发展模式有所动作”，宋清辉分析称。2018年6月，银保监会针对互联网渠道短期健康保险续费问题发布消费提示，提醒消费者防范保障中断风险。对此，人保健康、平安健康等险企均对产品进行完善，为产品设定保证续保期，期间当保险期届满，产品按照续保时年龄对应的费率收取保险费。

　　“保险+服务”或打开突围之路，专家呼吁破除政策限制

　　回归行业角度来看健康险业务，2013年-2016年，国内健康险业务走上“快车道”，2016年健康险原保险保费收入达到4042.50亿元，同比增长67.71%。2017年，健康险业务放缓步调，原保费同比增幅仅有8.58%，2018年以来，健康险业务逐步回暖，前9月，健康险业务原保费收入达到4337.01亿元，同比增长约2成。

　　“2017年，互联网保险监管加强，通过互联网渠道销售的保险产品规模收缩，导致健康险原保费收入同比增速缩减”，陈国正向蓝鲸保险分析称，“但保障型健康险业务一直在走上坡路，近几年增速平均约为40%”。

　　健康险蓝海可见，但在经历初期的市场抢占后，消费者对于健康险的态度，不再是“买个新鲜”，而是更加理性、审慎的选择产品。基于此，陈国正分析称，“在健康险市场中，产品创新是必然路径，在创新过程中，依托于互联网技术设计产品，依托于互联网销售渠道进行发力，也是险企的常见选择”。

　　然而，不乏业内人士指出，在监管强化、企业同步发力的背景下，健康险产品正趋于同质化、标准化。基于此，国务院发展研究中心金融研究所保险研究院副主任朱俊生指出，“保险产品或同质性较高，但是服务的异质性较大”，由此，其认为，将健康保险与健康服务相结合，在服务上发挥竞争优势，也是保险公司借以在市场中突围的路径之一。

　　“目前，健康保险和健康服务正在深度合作”，朱俊生介绍称，“不乏险企加强与医疗体检、护理机构的合作，在产品中加入健康服务，试图对医疗服务的行为、费用进行规范和控制”。

　　但更进一步，朱俊生建议道，险企可以将保险资金与健康产业的资本投资进行融合，使资产端与负债端结合。如搭建大健康产业链、服务链和生态圈，同时拓宽健康险服务的空间与投资的空间。

　　然而这也并非万全之策，一方面，部分险企不具备资金优势，而另一方面，朱俊生指出，当前保险机构对于健康服务业的投资存在较多政策限制，如在保险公司产品定价中，对健康管理服务可以分摊的保费比例，存在较为严格的限制；同时，在医疗服务市场投资领域，还存在一定的不当管制与较为繁琐的审批流程。

　　“凡是商业健康保险和健康服务产业融合得较好的国家，必然是注意发挥市场机制在整个医疗保障体系中、在资源配置当中的作用”，朱俊生指出，因此，在当前社保体系中打破行政垄断、放宽医疗机构的限制，同时对资产配置进行政策性支持，尤为重要。 [page]分页标题[/page]