风大雨大时代,中国食品饮料如何“再造奇迹”?
“这是一个十分重要的转折点。”
未来学家杰里米·里夫金在他的作品《韧性时代》中提到,人类正在进入一个强大的新叙事时代,即“韧性时代”。
韧性会是未来的核心竞争力,拥抱“韧性时代”的人将抢先赢得未来。
带着这个视角看,从经济飞速发展的红利时期,到混乱和不安的不确定性时期,再到当下的消费回暖期,食品饮料始终是快消行业中为数不多的、不仅保持了宏观规模增长,并能在各种市场环境中体现发展韧性的板块。
但随着时间齿轮划向2023年,市场结构快速变化,消费者更加多元,品牌玩家的属性越来越难以定义……在看似百花齐放的行业背景之下,食品饮料市场仍然充满起伏与动荡。
对于赛道玩家而言,下一个十年,各个玩家又要如何创造出属于自己的奇迹?
6月14日,由Simba Events打造的FBIF2023食品饮料创新论坛及FBIF食品创新展于深圳国际会展中心(宝安)正式召开。
图片来源为FBIF2023食品饮料创新论坛
在这场以“再造奇迹”为主题的为期三天的活动中,财经无忌看到,在韧性时代,行业并没有停止前进的步伐,从品类、技术,还是商业模式等都在源源不断地出现创新,更多个体的剧变与行业趋同正接踵而来。
继“旅游特种兵”之后,“存款特种兵”也火了。
据报道,今年以来,渤海银行、浙商银行、恒丰银行等多家银行调低存款利率引发热议。不过,有储户发现,同一家银行在不同地区的存款利率有差距,有的到手利息差已经足以支付一次跨省的行程。
由此,一场跨省存钱的风潮蔓延开来。
为了“吃”更多利息,有人从苏州跑到上海存钱,甚至催生出一家网红银行;也有人从湖北跑到陕西西安存钱,每年的年利息至少能高出7000元……让人意想不到的是,即便9点半到达银行门口,大概有50人已排起了长队。
表面上看,存款特种兵舟车劳顿辗转存款是为了少则数百元,多则几千元的利息差。但实际上这也从侧面反应了当下中国民众的消费心理。
经历过去三年以及裁员失业等事件后,很明显地可以发现,越来越多的年轻人都开始热衷于‘搞钱-省钱-存钱’,日常的化妆品也从大牌换成了平替,淘宝购物转换成拼多多。
在食品消费领域,今年的618同样静悄悄。不仅是电商平台减少了宣传力度,就连那些“热衷于冲榜”的新消费品牌们也消失了。
以曾经的明星零食品牌为例,2018年才开始运营的王饱饱,在2019年双十一成为天猫麦片销冠后就再无声响;开辟了卤味零食新赛道的王小卤,曾在“鸡肉零食”这一细分品类中常年第一,现在却难觅踪迹……
类似于618大促榜单榜首曾经是新消费品牌们崛起的“圣地”,每个“成功”的品牌介绍里都会带着xxx榜单xx品牌Top1以此来标榜自己的行业地位。
但如今,无论是天猫官方榜单、李佳琦直播间GMV榜单还是数据平台统计的榜单,甚至在618漫长的一个月里,食品饮料行业的新品牌们集体“哑火”。
为什么?这也几乎是所有与会的嘉宾、品牌、学者们都绕不开的一个话题。
大会上,贝恩公司全球专家合伙人鲁秀琼给出了一个标准答案——今天发生的并不是消费降级,而是消费者没有消费欲望,这是行业今天真正需要面对的问题。
贝恩公司全球专家合伙人鲁秀琼
她给出了一组数据,整个食品行业在过去三个季度都呈现正增长,但是相比2021年同期仍有所下降。
换而言之,尽管消费开始回暖,但食品品牌们所期待的“反弹”仍不如预期强劲。与此同时,绝大多数食品行业的增长,其实是有赖于“高端”的引领,但消费者的购买频次出现下降。
三年前,食品行业讨论的最多的一个话题是同质化、内卷化,彼时,国内企业、品牌间的博弈还停留在产品品类、渠道获客以及新商业模式上;但在三年后的今天,内卷的食品行业又遇上了消费信心不足,话题却变成了如何更好的活下去。
厚生投资创始合伙人王航打了一个非常恰当的比方,过去的食品行业是“水大鱼大”,而现在是“风大雨大”,如何在新一轮周期中脱颖而出,极其考验一家企业的“真功夫”。
厚生投资创始合伙人王航
但正如FBIF创始人贝拉总结的那样,“‘台上的妆’好化,‘台下的真功夫’难练。”
FBIF创始人贝拉
一个不争的事实是,2023年,食品消费市场开始回归理性消费,网红品牌流量泡沫渐退,网红品牌与老字号品牌走向“殊途同归”,走向消费本质价值——
前者跳出流量桎梏,修炼“内功”,寻找细分领域核心竞争力;后者开始发力线上渠道、社交属性,突破Z世代圈层。
当流量“慢行”,能打动消费者的已经不单单是产品的品质突出,而是产品本身能够给消费者创造价值。
鲁秀琼基于多年来对消费市场的洞察,为当下的食品行业如何突围总结了一个方程式:面子+里子+脑子=新生活标准
她解释道,消费这一行为不能孤立的看,其代表人设和标签,甚至具有社交属性,这是“面子”;同时,消费者不断向往更高品质的商品,过上更优质的生活,也就是“里子”;消费者更加理性,不断探寻性价比更加物超所值的商品,更动“脑子“。
在她看来,理性消费时代,打动消费者需要更有价值的理由,这要求行业回归消费者的生活标准上。
以山姆会员店为例,一方面,山姆品牌本身自带中产的标签,让消费者在进入山姆买东西有面子;与此同时,山姆会员店的商品高质却并不高价,折算成单位价格也非常的划算,这就有了里子;另一方面,山姆会员店内的商品都经过了全球精选,让消费者闭眼买,省掉了“动脑子”的环节。
这也解释了为何在消费大环境不佳、线上消费占据主导的背景下,传统商超落寞,集合面子、里子和脑子为一体的山姆会员店却仍旧保持了增长态势。
再比如,零食量贩店,以极低的价格买到高档产品的临期品、尾货、白牌等,吸引广大不富裕但又想提升生活品质感的年轻人,符合了年轻人面子、里子、脑子的要求。甚至,一度被认为是这一阶段的“版本答案”。
华泰证券曾统计过国内代表性的量贩零食店,基本都集中在华中、西南和华东地区。虽然偏安一隅,但扩张速度却令人咋舌;
浙商证券统计的四家企业,每家的门店数量都在过去两年完成跨越式增长,尤其零食有鸣,一年内开出千家门店。
事实上,这一快速增长势头仍旧不减。如零食很忙计划2023年拓店至3500家(净增1500家左右);零食有鸣计划2023年拓店至3500家(净增2500家左右),并计划至2026年全国门店总数扩至1.6万家左右。
值得一提的是,极快的扩张速度外加强区域性,还成功吸引了资本注意。
2021年至今,零食很忙、零食优选、爱零食等多家拿到投资,最新的赵一鸣于今年2月完成1.5亿A轮融资,由黑蚁资本领投、良品铺子跟投。
不仅是商业模式离不开这一三角方程式,细分到产品上,比三只松鼠(300783)创新开发了“大头装”预包装坚果及坚果礼盒、三顿半在近几年连续推出了60颗、80颗量贩装、主打“0蔗糖0代糖”的简爱酸奶推出了超级桶……这些有面子、有里子的产品,更不失性价比。
在行业看来,2023年将是重启之年,如何洞察消费群体需求,激发消费欲望都是品牌们共同摸索的命题。但不管怎样,在趋于理性消费的当下,寻找到品牌的“第二增长曲线”破局点,商业逻辑已经完全发生改变,打法也要随之改变。
不可否认的是,虽然整体消费动力不足,以及消费愈加趋于理性,但这一代的年轻人仍然是中国当下食品饮料消费的主力军。
一个例子是,无论是近年来风靡社交网络的剧本杀、热红酒、围炉煮茶,还是“旅游特种兵”,Z世代逐渐进入到了主流的消费群体。“独而不孤”的他们,既是追求省着点花好好生活的实惠消费人群,也是愿意在生活中有一件好事“花生”的品质消费人群。
根据里斯调研显示,Z世代在零食饮料层面的支出占比高,且呈现出增长态势。尽管宏观经济有增长压力,但45.5%的Z世代在零食饮料上的支出相较于上一年(2021年)都有明显的增长,展现出了极强的消费韧性。
实际上,“得Z世代者得天下”早已经成为各企业和品牌们的一致共识。
以零食4.0时代为例,以Z世代为代表的消费者更加追求健康化、年轻化、代餐化。零食品牌开始在产品开发、情感共鸣等层面向Z时代靠拢。
比如健康化零食,魔芋空气蛋糕、山药芝麻脆片、黑芝麻(000716)饼干、白芸豆、益生菌奶片、果蔬酵素压片糖果等一度成为了零食界的“网红”。
不过,尽管各家都已经意识到了抓住Z世代的重要性,但在实操中,不少传统巨头企业和新兴的消费品企业由于对Z世代的理解存在误区,也曾推出了一系列不那么“性感”的跟风产品。
比如,自元气森林带火“0糖0脂0卡”的概念之后,国内的无论新老企业,都试图用“0糖0脂0卡”的标签拿下Z世代。
比如,娃哈哈的低糖版营养快线、奶茶味AD钙奶、康师傅的无糖版绿茶与无糖版茉莉花茶、奥利奥的0糖系列夹心饼干等等。
抓住Z世代的前提首先要正确认识Z世代。
在本次论坛上,里斯战略定位咨询(以下简称“里斯咨询”)发布了《如何给纠结的Z世代做创新——中国零食饮料类研究报告》,结合Z世代的新认知特征与消费主张,给正在“纠结”中的新老品牌们提供了一个全新视角。
里斯咨询副总裁罗贤亮提到,区别于X和Y世代,独特的成长环境造就了Z世代全新的认知特点,他们是最纠结的一代人,也有着特殊的消费主张——升级与降级并存、健康与享乐撕扯、美观与实用兼具、孤独与分享相伴、集体与个性共荣。
图片来源于里斯战略定位咨询
基于此,罗贤亮分别从健康趋势变化、场景化创新、心智创新、品类价值支撑、包装和营销创新等方面为企业提供了八个建议,助力新老品牌打造Z世代认可的“长红”品牌和产品。
可以预见,在消费复苏的浪潮中,Z世代将是供给侧的一支重要力量。在内卷激烈的市场现状下,谁能真正的抓住Z世代,谁就能走在市场前列。
而从更广阔的视角来看,在中国食品饮料的乘风破浪中,更好理解新周期、新逻辑和新希望(000876)的玩家,无疑也将创造下一个奇迹。
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